Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán desarrolló una nueva arma mortifera, el zepelin, un globo dirigible capaz de volar más alto que los aviones británicos. Para descubrir los secretos de tan novedoso artilugio, los ingleses enviarán al oficial escocés de origen germánico Geoffrey Ritcher-Douglas (Michel York) a Alemania con el objetivo de conseguir los planos. Pero en el transcurso de su misión se verá envuelto en una demostración de poder del zepelin contra Inglaterra y solo él dispone de la información necesaria para evitar el ataque...