Producida por el reputado director francés Luc Besson, conocido por sus películas de animación como "Arthur y los Minimoys", o sus películas de imagen real como "El Quinto Elemento" y "León, el profesional" París, 1910. Raul, un apasionado inventor y su mejor amigo, Emilio, convierten durante un experimento un pequeño insecto en un monstruo gigante. El "monstruo" huye por los tejados de Paris y se encuentra con Lucille, una bella cantante, que lo esconde, haciéndolo pasar por uno de los músicos de su grupo. Mientras, salta la alarma en la ciudad y todos se alían para intentar capturar al "monstruo". Lucille, con la ayuda de Raul y Emilio, protegerán a este nuevo ser que, en realidad, es un bicho muy simpático... y con un especial talento para la música!