Dos músicos norteamericanos de jazz, Ram Bowen (Paul Newman) y Eddie Cook (Sidney Poitier), tocan en un club nocturno de París, lugar en el que han encontrado la libertad artística que no tenían en su país. Ram va a la estación de San Lázaro a esperar al gran trompetista Wild Man (Louis Amstrong) y, será allí, donde conocerá a dos turistas norteamericanos, Connie Lampson (Diahann Carroll) y Lillian Corning (Joanne Woodward), que intentarán convencer a los dos trompetistas para que regresen a su hogar. Película basada en la novela Paris Blues de Harold Flender.