Adaptación libre del director Basil Dearden de la obra Othello, de William Shakespeare. En esta ocasión la trama del clásico de la literatura británica se desenvuelve en Londres, a ritmo de jazz y chantajes. La banda del batería Johnny Cousin necesita que la cantante de jazz Delia Lane forme parte del grupo para que los contraten. Pero resulta que ella abandonó su carrera al casarse con Rex, un gran pianista. En la fiesta de aniversario de la pareja, Cousin intenta despertar los celos de Rex para acabar con su matrimonio y recuperar a la cantante.