Tchaikovsky era un ser torturado que sólo es feliz con la música. A pesar de su condición de homosexual, se casa con Nina Milukova, una joven apasionada y neurótica. Esa relación conduce a un matrimonio fracasado que le lleva al borde del suicidio y acaba con la salud mental de su mujer. Las relaciones de Tchaikosvsky con su mecenas, Madame von Meck, también se deterioran cuando ésta se entera de su pasado amoroso.