Hans Muller (Kirk Douglas), encerrado en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ahora emigra a Israel para empezar una nueva vida. Hans, sin embargo, no logra superar sus traumas psicológicos de la guerra; las pesadillas y los desagradables recuerdos le acechan en cada esquina. A causa de su mente trastornada y sus traumas ataca a un policía y se convierte en un fugitivo confuso e inestable. Junto a un joven huérfano que busca la paz de espíritu, Hans recorrerá todo Israel mientras huye de la justicia. Película basada en la novela The juggler del escritor americano Michael Blankfort.