Santa no quiere retirarse, pero las reglas son las reglas y tiene que entrenar a alguien para reemplazarlo. El afortunado ganador, elegido entre millones de niños, debe llamarse Nicolás, ser huérfano y tener un corazón puro. En el otro lado del planeta, hay un niño que cumple con todos los requisitos a la perfección, pero la falta de confianza en sí mismo y el miedo a las alturas lo convierten en un candidato débil. ¿Aceptará Santa su retiro? ¿Ayudará a su aprendiz a tomar su lugar?